Форма брифа для клиента

Автор Владимир Карабанов

Раздел 1: Компания

1. Опишите состав сотрудников компании и их обязанности: продавцы, администраторы, региональные менеджеры и тд 2. Опишите региональную структуру и подчиненность. Нужно ли разграничение прав доступа по регионам 3. Опишите структуру отчетности: кто и с какой периодичностью подает отчетность

Раздел 2: CRM

1. Опишите заказчиков и партнеров: юридические лица и сотрудники, физические лица 2. Опишите способы общения с заказчиками и партнерами: емайл, мессенджеры, телефон 3. Опишите основные задачи общения с заказчиками: коммерческие предложения, напоминания о встречах 4. Опишите основную отчетность, использующую информацию о клиентах 5. Планируется ли предоставлять заказчикам интерфейс в CRM

Раздел 3: Веб сайт

1. Опишите основные разделы на вашем сайте 2. Опишите процедуру регистрации: полная, упрощенная, экспресс 3. Планируется ли подключение онлайн чата на сайт? Каковы его функции

Раздел 4: Почтовые рассылки

1. Как часто планируется использовать массовые почтовые рассылки 2. Планируются ли триггерные (по наступлению события) рассылки и индивидуальны отправки 3. Планируются ли догоняющие отправки

Раздел 5: Проекты

1. Создается ли ваш продукт в виде проектов? 2. Ведутся ли параллельные проекты? 3. Какова сложность проектов: количество участников, количество стадий, протяженность по времени